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HomepageInvestisseursInformations sur la dette

Informations sur la dette

Chiffres clés

Chiffres clés31/12/202231/12/2021
Taux d’endettement*43,6%42,6%
Total lignes de crédits/tirées (en millions €)3.387/2.4573.064/2.087
Coût moyen de la dette (y compris la commission sur les lignes de crédit non utilisées)1,4%1,5%
Durée résiduelle moyenne de la dette**4,7 ans5,7 ans

* Calculé conformément à la législation SIR [Dettes financières & autres / total actif]
** Sans tenir compte des billets de trésorerie à court terme.

Liquidité et maturité de la dette

Dette financière
(en millions €)1
LignesUtilisation
dont des billets de trésorerie
31/12/2023578423263
31/12/2024425265–
31/12/2025531170–
31/12/2026390237–
31/12/202753243050
> 31/12/202831731725
> 31/12/202861461412
Total au 31 décembre 20223.3872.457350
Durée résiduelle moyenne
(en années)2
4,04,7

1. Les montants en £ ont été convertis en € sur base du taux de change 31 décembre 2022 (1,12845 £/€).
2. Sans tenir compte des billets de trésorerie à court terme.

    La politique financière d’Aedifica vise à maintenir le taux d’endettement du Groupe sous 50%.

    Structure de la dette

    • USPP GBP: une émission obligataire (‘USPP’) de 180 millions £ a été réalisée avec succès via un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels des Etats-Unis, du Royaume-Uni et du Canada en Q1 2021. Ces obligations ont des échénaces de 7 et 12 ans avec un coupon de 2,58% and 2,79% respectivement.
    • Obligation durable: Aedifica a émis sa première obligation durable de référence pour un montant total de 500 millions €. L’obligation a été émise selon les conditions du Sustainable Finance Framework pour une durée de 10 ans et paie un coupon fixe de 0,75% par an. L’obligation est cotée à la Luxemburg Stock Exchange (Euro MTF Market) depuis le 09/09/2021.
    • Billets de trésorerie: Aedifica dispose d’un programme de billets de trésorerie à court terme (d’une durée inférieure à un an) et à moyen terme (d’une durée supérieure à un an).
      • Billets de trésorerie à court terme (ou « Commercial Paper Programme ») sont entièrement couverts par des prêts renouvelables et des facilités de crédit non utilisées qui servent de garantie de refinancement si le placement intégral ou l’extension du billets de trésorerie ne pouvait être prolongé.
      • Billets de trésorerie à moyen terme: Aedifica a réalisé 5 placements privés (voir tableau ci-dessous) pour un montant de 87 millions €:
        Code ISINMontant nominal
        (en  millions €)
        Durée (années)Date d’émissionDate d’échéanceCoupon (%)
        BE6310388531151021/12/201821/12/20282,176%
        BE632283786340*725/06/202025/06/20271,466%
        BE6323122802121015/07/202015/07/20301,850%
        BE632586914510716/12/202016/12/20271,274%
        BE632620155310714/02/202114/01/20281,329%

        *Billets de trésorerie à moyen terme émis dans le cadre du Sustainable Finance Framework d’Aedifica.

    Couverture de taux d'intérêt*

      Afin de limiter le risque de taux d’intérêt sur le financement de ses investissements, Aedifica a mis en place des couvertures convertissant sur le long terme la dette à taux variable en dette à taux fixe, ou en plafonnant le taux. En outre, des contrats à terme sont en place pour couvrir le risque de change du portefeuille au Royaume-Uni. L’USPP et l’émission d’obligations de référence équilibrent la combinaison de dettes à taux fixe et variable d’Aedifica.

      * En supposant que la dette au 31 décembre 2022 reste inchangée.

      Notation financière

      En août 2021, Aedifica a reçu sa première notation de financière de S&P Global. Le Groupe s’est vu attribuer une notation d’investissement BBB avec une perspective stable. Cette notation a été réaffirmée par S&P en août 2022.

      Selon S&P, cette note reflète la solidité du bilan et du modèle économique d’Aedifica. La perspective stable reflète les revenus locatifs prévisibles soutenus par des actifs de soins de santé résilients et des baux globalement longs qui devraient continuer à générer une pérennité des revenus stables au cours des prochaines années.

      Téléchargez la notation financière de S&P

      Sustainable Finance Framework

      Aedifica a développé son Sustainable Finance Framework (cadre de financement durable) afin d’attirer des fonds spécifiques pour (re)financer des actifs et/ou des investissements et soutenir sa stratégie et ses engagements en matière de durabilité.

      Août 2021

      Sustainable Finance Framework

      Second Party Opinion

       

      Août 2020

      Sustainable Finance Framework

      Second Party Opinion

      ® Aedifica (SIR) Téléphone: +32 2 626 07 70 E-mail: info@aedifica.eu
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      Si vous venez en train, vous pouvez descendre à la gare de Bruxelles-Luxembourg ou de Bruxelles-Central. De là, vous pouvez facilement vous rendre à pied à notre adresse Rue Belliard 40. Si vous voyagez en train international et que vous descendez à la gare de Bruxelles-Midi, prenez le métro ligne 2 ou 6 jusqu’à Trône ou Arts-Loi.

      Si vous venez en métro, vous pouvez prendre la ligne 1 ou 5 jusqu’à Arts-Loi ou Maelbeek, ou vous pouvez prendre la ligne 2 ou 6 jusqu’à Trône ou Arts-Loi.

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      Si vous prenez un vélo partagé Villo !, vous pouvez facilement le raccrocher dans la station Villo ! Charlemagne/Karel De Grote, juste devant notre bureau.

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