Offre d’échange sur Cofinimmo

Page à accès restreint

DISCLAIMER – IMPORTANT

Vous souhaitez accéder à une page web dédiée aux documents et informations relatifs à l’offre publique d’échange volontaire et conditionnelle potentielle lancée par Aedifica (l’« Offrant ») sur toutes les actions de Cofinimmo (« Cofinimmo »), conformément à la loi belge du 1^er avril 2007 sur les offres publiques d’acquisition et à l’arrêté royal belge du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d’acquisition (l’«Offre »).

Pour pouvoir consulter les informations contenues dans cette partie du site web, vous devez lire ce disclaimer, puis cliquer sur « JE CONFIRME ». Si vous n’êtes pas d’accord, vous devez cliquer sur « JE NE CONFIRME PAS ».

La consultation des documents auxquels vous souhaitez accéder peut ne pas être légale dans certaines juridictions. Toute personne souhaitant consulter ces documents doit d’abord s’assurer qu’elle n’est soumise à aucune exigence locale qui l’interdit ou la restreint. Si vous avez des doutes quant à votre conformité avec les restrictions applicables, vous ne devez accéder à aucune page de ce site web.

Les documents et informations relatifs à l’Offre (y compris, notamment, le prospectus préparé par l’Offrant et ses annexes, y compris les formulaires d’acceptation) (les «Documents de l’Offre ») sont fournis à titre informatif uniquement et ne constituent ni ne font partie d’une offre ou d’une sollicitation visant à acquérir, acheter, souscrire, vendre ou échanger des titres aux États-Unis, en Australie, à Hong Kong, au Canada, au Japon, en Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Suisse et, sous réserve de certaines exceptions, Royaume-Uni, ou tout autre État ou juridiction où cela constituerait une violation des lois de cette juridiction ou nécessiterait des documents supplémentaires à remplir ou à enregistrer, ou exigerait toute mesure supplémentaire par rapport aux exigences prévues par la loi belge.

L’Offre est faite exclusivement aux actionnaires de Cofinimmo résidant et situés en Belgique ou dans tout autre État membre de l’Espace économique européen et, sous réserve de certaines restrictions, au Royaume-Uni (les «Juridictions non restreintes »). L’Offre n’a pas été enregistrée ou approuvée en dehors de la Belgique ou de tout autre État membre de l’Espace économique européen. Aucune mesure ne sera prise pour l’enregistrer ou la faire approuver dans une autre juridiction ou pour permettre d’une autre manière une offre publique d’achat dans une autre juridiction. L’Offre ne sera pas accessible aux personnes situées en dehors des Juridictions non restreintes.

L’Offre n’est pas faite aux États-Unis, en Australie, à Hong Kong, au Canada, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Suisse et, sous réserve de certaines exceptions, au Royaume-Uni. Par conséquent, la consultation de cette section du site web n’est pas autorisée si vous êtes présent ou résident aux États-Unis, en Australie, à Hong Kong, au Canada, au Japon, Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Suisse et, sous réserve de certaines exceptions, au Royaume-Uni. Les copies des documents contenus dans la présente ne doivent pas être envoyées, postées ou transmises de quelque manière que ce soit aux États-Unis, en Australie, à Hong Kong, au Canada, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Suisse et, sous réserve de certaines exceptions, au Royaume-Uni. Les titres proposés dans le cadre de l’Offre n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « Securities Act ») ou des lois sur les valeurs mobilières de tout État des États-Unis, et ne peuvent être proposés, vendus, livrés ou distribués, directement ou indirectement, aux États-Unis sans enregistrement, sauf en vertu d’une exemption applicable ou dans le cadre d’une transaction non soumise aux aux exigences d’enregistrement de la Securities Act et conformément à toute loi applicable des États-Unis et à toute autre loi sur les valeurs mobilières. Il n’y aura pas d’offre publique de titres aux États-Unis.

L’Offre sera faite uniquement au moyen d’un document d’offre ou d’un prospectus contenant l’intégralité des conditions générales de l’Offre, y compris les détails relatifs à la manière dont elle peut être acceptée. Toute décision prise en rapport avec l’offre doit être fondée uniquement et exclusivement sur les informations fournies dans ce document d’offre ou prospectus.

Sous réserve de certaines exceptions, les informations contenues dans la Documentation relative à l’Offre ne doivent pas être publiées, diffusées, diffusées ou distribuées, directement ou indirectement, dans des pays autres que les Juridictions non restreintes, ni mises à la disposition des résidents de ces pays, et vous ne devez pas transmettre, distribuer ou envoyer des documents figurant dans cette section du site web dans ou vers l’une de ces juridictions. La participation à l’Offre et la distribution des Documents de l’Offre ainsi que de toute information relative à l’Offre peuvent être soumises à des restrictions particulières applicables conformément aux lois en vigueur en dehors de la Belgique, y compris, notamment, des exigences d’enregistrement, de qualification ou autres. L’Offrant ne satisfera à aucune de ces restrictions, que ce soit directement ou indirectement, et l’Offrant se réserve le droit de refuser l’acceptation de l’Offre par toute personne de quelque manière que ce soit dans un pays où l’Offre serait soumise à de telles restrictions. En conséquence, sans préjudice des restrictions susmentionnées concernant les États-Unis, l’Australie, Hong Kong, le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, la Suisse et, sous réserve de certaines exceptions, le Royaume-Uni, les personnes en possession des Documents de l’Offre et de toute information relative à l’offre sont tenues de s’informer sur les restrictions locales applicables et de s’y conformer. Le non-respect de ces restrictions pourrait constituer une violation des lois et règlements applicables en matière de valeurs mobilières et/ou de marché boursier dans l’un de ces pays. L’Offrant, ses sociétés affiliées et ses conseillers déclinent, dans toute la mesure permise par la loi applicable, toute responsabilité en cas de violation, par toute personne, de ces règles et restrictions locales.

L’Offre portera sur toutes les actions émises et en circulation de Cofinimmo, une société immobilière cotée en bourse sous la forme d’une société anonyme de droit belge, et sera soumise aux exigences belges en matière de divulgation et de procédure. L’Offre sera également faite conformément aux règles applicables aux offres publiques d’achat aux États-Unis en vertu de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, et conformément aux exigences de la loi belge. En conséquence, l’Offre sera soumise à des exigences de divulgation et à d’autres exigences procédurales, notamment en ce qui concerne les droits de retrait, le calendrier proposé, les procédures de règlement et le calendrier des paiements, qui diffèrent de ceux applicables en vertu de la loi et de la pratique américaines en matière d’offres publiques d’achat. Les informations financières figurant dans les Documents de l’Offre ont été préparées conformément aux normes comptables applicables en Belgique et n’ont pas été préparées conformément aux normes comptables américaines (US GAAP) ni dérivées de celles-ci. Elles peuvent donc différer des informations financières des sociétés américaines et ne pas être comparables à celles-ci.

Ni la Securities and Exchange Commission des États-Unis ni aucune commission des valeurs mobilières d’un État américain n’a approuvé ou désapprouvé l’Offre, ni statué sur le bien-fondé ou l’équité de l’Offre, ni déterminé si les Documents de l’Offre sont exacts ou complets.

Si elle aboutit, l’Offre pourrait avoir des conséquences pour les actionnaires de Cofinimmo au regard de la législation fiscale fédérale américaine et des législations fiscales applicables au niveau des États et au niveau local aux États-Unis, ainsi qu’à l’étranger. Chaque actionnaire de Cofinimmo est invité à consulter son conseiller professionnel indépendant au sujet des conséquences fiscales de l’Offre.

Il peut s’avérer impossible pour les actionnaires de Cofinimmo aux États-Unis de signifier un acte de procédure aux États-Unis à l’Offrant, à Cofinimmo ou à leurs dirigeants ou administrateurs respectifs, dont certains ou tous peuvent résider en dehors des États-Unis, ou de faire exécuter à leur encontre des jugements rendus par les tribunaux américains sur la base des dispositions en matière de responsabilité civile des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières ou d’autres lois américaines. Il peut s’avérer impossible d’intenter une action contre l’Offrant, Cofinimmo ou leurs dirigeants ou administrateurs respectifs (le cas échéant) devant un tribunal non américain pour violation de la législation américaine, y compris la législation américaine sur les valeurs mobilières. En outre, il peut être difficile de contraindre une société non américaine et ses filiales à se soumettre au jugement d’un tribunal américain. En outre, il peut être difficile de faire valoir en Belgique des actions initiales ou des actions visant à faire exécuter des jugements rendus par des tribunaux américains sur la base des dispositions en matière de responsabilité civile prévues par les lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières.

Toute acceptation de l’Offre qui résulte ou pourrait être considérée comme résultant d’une violation des restrictions susmentionnées sera considérée comme nulle.

L’Offre est faite uniquement par le biais des Documents de l’Offre. LES INVESTISSEURS ET LES DÉTENTEURS DE TITRES SONT PRIÉS DE LIRE ATTENTIVEMENT LES DOCUMENTS DE L’OFFRE, CAR ILS CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES QUE LES INVESTISSEURS ET LES DÉTENTEURS DE TITRES DOIVENT PRENDRE EN CONSIDÉRATION AVANT DE PRENDRE UNE DÉCISION CONCERNANT L’OFFRE.

En cliquant sur « Je confirme » ci-dessous, vous déclarez, garantissez et acceptez que :

• Vous n’êtes pas résident ou physiquement présent dans un pays autre qu’une Juridiction non restreinte, et vous n’utilisez aucun moyen ou instrument de communication impliquant un pays autre qu’une Juridiction non restreinte pour accéder à ce site web ;
• Vous êtes résident d’une Juridiction non restreinte, dans laquelle vous êtes légalement autorisé à accéder aux informations et documents relatifs à l’Offre sans aucune formalité ni publicité requise de la part de l’Offrant ;
• Si vous êtes résident ou physiquement présent au Royaume-Uni, vous acceptez et reconnaissez que vous êtes (a) une personne ayant une expérience professionnelle en matière d’investissement qui remplit les conditions requises pour être considérée comme un « investment professional » au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, le « Financial Promotion Order »), (b) une « high net worth company », « unincorporated association, etc. » relevant de l’article 49, paragraphe 2, a) à d) du Financial Promotion Order, ou (c) une autre personne à qui une invitation ou une incitation à s’engager dans une transaction d’investissement (au sens de l’article 21 du Financial Services and Markets Act 2000, tel que modifié) peut être légalement communiquée ou faire l’objet d’une communication;
• Vous êtes titulaire d’un titre légal et/ou bénéficiaire d’actions Cofinimmo et/ou Aedifica ;
• Vous vous engagez à ne pas transférer, transmettre ou distribuer en tout ou en partie, les documents et informations relatids à l’Offre auxquels vous avez accès sur le site web dans un pays autre qu’une Juridiction non restreinte ou à toute autre personne; et
• Vous avez l’intention d’accéder à ces documents à titre informatif uniquement, vous avez lu et compris la présente clause de non-responsabilité et vous acceptez d’être lié par chacune des conditions de cette clause.

Restricted page

DISCLAIMER – IMPORTANT

You wish to access a web page dedicated to documents and information relating to the potential voluntary and conditional public exchange offer by Aedifica (the “Bidder”) for all the shares of Cofinimmo (“Cofinimmo”), pursuant to the Belgian Law of 1 April 2007 on public takeover bids and the Belgian Royal Decree of 27 April 2007 on public takeover bids (the “Bid”).

To allow you to view information on this part of this website, you must read this notice and then click “I CONFIRM”. If you are unable to agree you must click “I DO NOT CONFIRM”.

Viewing the materials you are seeking to access may not be lawful in certain jurisdictions. Any persons who wish to view these materials must first satisfy themselves that they are not subject to any local requirements that prohibit or restrict them from doing so. If you have any doubt as to whether you are in compliance with applicable restrictions, you must not access any page on this website.

The documents and information relating to the Bid (including, notably, the prospectus prepared by the Bidder and the annexes thereto, including the acceptance forms) (the “Bid Documentation”) are for informational purposes only and do not constitute or form a part of an offer or solicitation to acquire, purchase, subscribe for, sell or exchange any securities in the United States, Australia, Hong Kong, Canada, Japan, New-Zealand, South Africa, Switzerland and, subject to certain exceptions, the United Kingdom, or any other state or jurisdiction where to do so would constitute a violation of the laws of that jurisdiction or would require additional documents to be completed or registered, or require any measure to be undertaken in addition to the requirements under Belgian law.

The Bid is made exclusively to Cofinimmo shareholders resident in, and located in, Belgium or any other member state of the European Economic Area and, subject to certain restrictions, the United Kingdom (the “Non Restricted Jurisdictions”). The Bid has not been registered or approved outside of Belgium, or any other member state of the European Economic Area. No action will be taken to register it or have it approved in another jurisdiction or to otherwise allow for a public takeover bid in another jurisdiction. The Bid will not be available to persons outside of the Non-Restricted Jurisdictions.

The Bid is not being made in or into the United States, Australia, Hong Kong, Canada, Japan, New-Zealand, South Africa, Switzerland and subject to certain exceptions, the United Kingdom. Accordingly, viewing this area of the website is not permitted if you are present or resident in the United States, Australia, Hong Kong, Canada, Japan, New-Zealand, South Africa, Switzerland and subject to certain exceptions, the United Kingdom, and copies of the material contained herein must not be sent, mailed or otherwise transmitted in, into or from the United States, Australia, Hong Kong, Canada, Japan, New-Zealand, South Africa, Switzerland and subject to certain exceptions, the United Kingdom. Any securities to be offered in connection with the Bid have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or the securities laws of any state of the United States, and may not be offered, sold or delivered or distributed, directly or indirectly, in or into the United States without registration, except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with any applicable state and other securities laws of the United States. There will be no public offering of securities in the United States.

The Bid will be made solely by means of an offer document or prospectus which would contain the full terms and conditions of the Bid, including details of how it may be accepted. Any decision made in relation to the Bid should be made solely and only on the basis of the information provided in any such offer document or prospectus.

Subject to certain exceptions, the information contained in the Bid Documentation is not to be published, released, broadcasted, disseminated or distributed, directly or indirectly, in countries other than the Non-Restricted Jurisdictions, nor to be made available to residents of such countries, and you should not forward, distribute or send any materials on this area of the website in or into any such jurisdiction. Participation in the Bid and the distribution of the Bid Documentation as well as of any information relating to the Bid may be subject to particular restrictions applicable in accordance with laws in effect outside Belgium, including, notably, registration, qualification or other requirements. The Bidder will not satisfy any such restrictions, whether directly or indirectly, and the Bidder reserves the right to reject the acceptance of the Bid by any person in any way in a country in which the Bid would be subject to such restrictions. Accordingly, without prejudice to the foregoing restrictions regarding the United States, Australia, Hong Kong, Canada, Japan, New-Zealand, South Africa, Switzerland and subject to certain exceptions, the United Kingdom, persons in possession of the Bid Documentation and any information relating to the Bid are required to obtain information on any applicable local restrictions and to comply therewith. Failure to comply with these restrictions could constitute a violation of applicable securities and/or stock market laws and regulations in one of these countries. The Bidder, its affiliates and its advisors disclaim, to the fullest extent permitted under applicable law, any liability for any violation, by any person, of any such local rules and restrictions.

The Bid will be made for all of the issued and outstanding shares of Cofinimmo, which is a public regulated real estate company in the form of a public limited liability company under Belgian law, and will be subject to Belgian disclosure and procedural requirements. The Bid will also be made in compliance with the applicable United States tender offer rules under the US Securities Exchange Act of 1934, as amended, and otherwise in accordance with the requirements of Belgian law. Accordingly, the Bid will be subject to disclosure and other procedural requirements, including with respect to withdrawal rights, the proposed timetable, settlement procedures and timing of payments that are different from those applicable under United States domestic tender offer law and practice. The financial information included Bid Documentation has been prepared in accordance with applicable accounting standards in Belgium, and will not have been prepared in accordance with US GAAP, or derived therefrom, and may therefore differ from, and not be comparable with, financial information of US companies.

Neither the US Securities and Exchange Commission nor any US state securities commission has approved or disapproved of the Bid, passed upon the merits or fairness of the Bid, or determined if the Bid Documentation is accurate or complete.

The Bid, if consummated, may have consequences under US federal income tax and applicable US state and local, as well as non-US, tax laws for Cofinimmo shareholders. Each Cofinimmo shareholder is urged to consult his or her independent professional adviser regarding the tax consequences of the Bid.

It may not be possible for Cofinimmo shareholders in the United States to effect service of process within the United States upon the Bidder, Cofinimmo, or their respective officers or directors, some or all of which may reside outside the United States, or to enforce against any of them judgments of the United States courts predicated upon the civil liability provisions of the federal securities laws of the United States or other US law. It may not be possible to bring an action against the Bidder, Cofinimmo, or their respective officers or directors (as applicable), in a non-US court for violations of US law, including the US securities laws. Further, it may be difficult to compel a non-US company and its affiliates to subject themselves to a US court’s judgement. In addition, it may be difficult to enforce in Belgium original actions, or actions for the enforcement of judgments of US courts, based on the civil liability provisions of the US federal securities laws.

Any acceptance of the Bid that results or could be assumed as resulting from a violation of the foregoing restrictions shall be deemed void.

The Bid is being made only through the Bid Documentation. INVESTORS AND SECURITY HOLDERS ARE URGED TO READ THE BID DOCUMENTATION AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION THAT INVESTORS AND SECURITY HOLDERS SHOULD CONSIDER BEFORE MAKING ANY DECISION REGARDING THE BID.

By clicking “I confirm” below, you represent, warrant and agree that:

• You are not resident or physically present in a country other than a Non-Restricted Jurisdiction, nor are you using any means or instrument of communication involving a country other than a Non-Restricted Jurisdiction to access this website;
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• You are a holder of legal and/or beneficial title to shares in Cofinimmo and/or Aedifica;
• You undertake not to transfer, transmit or distribute, either in whole or in part, the documents and information relating to the Bid which you access on the website into a country other than a Non-Restricted Jurisdiction or otherwise to any other persons; and
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